The Connected Car: Its All About the HMI November - PowerPoint PPT Presentation

¡ ¡ ¡ The ¡Connected ¡Car: ¡ It’s ¡All ¡About ¡the ¡HMI ¡ ¡ November ¡2012 ¡-­‑ ¡Rome ¡

Custom ¡Insights ¡to ¡Support ¡Client ¡Business ¡Planning ¡ SpecTRAX - PriceTRAX RF Components Wireless Handset GaAs Devices Components Defense Connected Systems Smartphones Home Baseband Tracker Service Devices Count Share Provider Tracker Advice Strategies Services Tablets & Touch Screens Tablets/Touch Screens Work- Wireless shops Digital Multi-client Operator Digital Media Syndicated Insights Strategies Home Proprietary Observatory Research For Consulting Mobile Broadband Smart Home Opportunities Success Strategies Reports Projects Wireless Consumer Metrix Enterprise Automotive Consumer Wireless Insights Media User Automotive AppTRAX Electronics Experience Emerging Wireless Automotive Labs Markets Multimedia & Wireless Communications Media Labs Revenue and Wireless Tariff Strategies Device Labs Global Forces: Competitive Intelligence

AMCS ¡ Infotainment ¡& ¡Telema@cs ¡Market ¡Briefing ¡ • Introduc5on ¡to ¡AMCS ¡ • Vehicle ¡Produc5on ¡and ¡Sales ¡Update ¡ • Infotainment ¡Design: ¡Industry ¡Trends ¡ • Automo5ve ¡Consumer ¡Insights ¡Research ¡ • Key ¡Revenue ¡Generators ¡ – Headunits ¡ – Telema5cs ¡ – Connec5vity ¡ – Naviga5on ¡ • Media ¡and ¡Storage ¡Trends ¡ • Digital ¡Terrestrial ¡and ¡Satellite ¡radio ¡ • SoMware, ¡OS ¡and ¡Services ¡ • Infotainment ¡Semiconductors ¡ – Overall ¡Market ¡opportunity ¡ – OEM ¡Silicon ¡opportunity ¡by ¡Semi ¡Type ¡ – Headunit ¡opportunity ¡ Home ¡ – Applica5on ¡Specific ¡opportunity ¡

Automo@ve ¡Industry ¡& ¡User ¡research ¡Experts ¡ Chris ¡Webber ¡ Kevin ¡Nolan ¡ VP ¡Automo@ve ¡Prac@ce ¡ VP ¡User ¡Experience ¡Prac@ce ¡ Alvin ¡Wu ¡ Chris ¡Schreiner ¡ Paul ¡Brown ¡ Rod ¡Roberts-­‑Dear ¡ Ian ¡Riches ¡ Richard ¡Robinson ¡ Roger ¡Lanctot ¡ Analyst ¡ ¡ Director, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Director, ¡ Director, ¡ ¡ Director, ¡ ¡ Director, ¡ ¡ Associate ¡ Auto ¡Consumer ¡ Wireless ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Auto ¡Consumer ¡ Commercial ¡Fleet ¡ Auto ¡Electronics ¡ Auto ¡Mul@media ¡ Director ¡ Insights ¡ Insights ¡China ¡ Telema@cs ¡ Christopher ¡ Caroline ¡Park ¡ Taryn ¡Tulay ¡ Mark ¡Fitzgerald ¡ Kevin ¡Mak ¡ John ¡Canali ¡ Dodge ¡ Senior ¡Analyst ¡ Analyst ¡ Associate ¡ ¡ Analyst ¡ Senior ¡Analyst ¡ Senior ¡Analyst ¡ ¡ Director ¡ Auto ¡Electronics ¡ Auto ¡Mul@media ¡ 4

The ¡Big ¡Picture ¡

The ¡car ¡as ¡a ¡“persistent ¡inquiry” ¡ • Fundamentally ¡different ¡use ¡case ¡from ¡ desktop ¡or ¡phone ¡ • Encompasses ¡safety, ¡security, ¡social, ¡status, ¡ loca5on ¡ • Always ¡on ¡– ¡constant ¡contextual ¡awareness ¡ ¡ of ¡vehicle, ¡driver ¡and ¡external ¡condi5ons ¡

Beyond ¡the ¡icon ¡ • We ¡already ¡know ¡this ¡is ¡not ¡working ¡ • What’s ¡next? ¡ • Re-­‑imagining ¡the ¡car ¡– ¡can’t ¡just ¡steal ¡from ¡ mobile ¡

The ¡Details ¡

Infotainment ¡Design ¡Trends ¡ 1st ¡Genera5on ¡ 2nd ¡Genera5on ¡ 3rd ¡Genera5on ¡ 4th ¡Genera5on ¡ ß ¡1997 ¡ 2010 ¡ à ¡ 1998 ¡ à ¡2006 ¡ 2005 ¡ à ¡2010 ¡ $ ¡ $$$$ ¡ $$$ ¡ $$ ¡ Headunit ¡ ¡ Display ¡ Display ¡ & ¡Display ¡ Headunit ¡ Headunit ¡ Naviga5on ¡ Connec5vity ¡ECU ¡ CD ¡Changer ¡ Naviga5on ¡ And/or ¡ Amplifier ¡ Telema5cs ¡ECU ¡ 3G ¡ 4G ¡ Phone ¡ECU ¡ Sat ¡Radio ¡ CLOUD ¡ ¡ Amplifier ¡ ¡ Na5ve ¡and ¡Phone ¡ based ¡apps ¡– ¡ CD/Casse^e ¡ Distributed ¡ Headunit ¡Integra5on ¡ Hybrid ¡solu5on ¡ AM/FM ¡ Architecture ¡e.g. ¡MOST ¡ Source: ¡Automo@ve ¡Mul@media ¡& ¡Communica@ons ¡-­‑ ¡AMCS ¡

MyFord ¡Touch: ¡4 th ¡Gen ¡Segment ¡leader? ¡ Apps ¡Download ¡ Naviga@on ¡on ¡SD ¡card ¡ • Manufacturer: ¡Flextronics ¡(‘Non-­‑tradi5onal’ ¡automo5ve ¡Tier1) ¡ • Architecture: ¡‘Open’ ¡for ¡user ¡customiza5on ¡ • Naviga@on: ¡Add ¡SD ¡card ¡or ¡‘Off-­‑board’ ¡= ¡No ¡addi5onal ¡HW ¡required ¡ • Interface ¡and ¡control: ¡Mul5ple-­‑Display, ¡Voice, ¡Steering ¡bu^ons ¡ • Product ¡Focus: ¡Consumer ¡  ¡ ¡(Not-­‑Automo5ve ¡  ) ¡

Tier ¡1 ¡Suppliers: ¡ The ¡1 st ¡to ¡4 th ¡Genera@on ¡Challenges ¡ ? ¡ 1st ¡Gen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2nd ¡Gen. ¡ ¡ 3rd ¡Gen. ¡ ¡ ¡ 4th ¡Gen. ¡ ¡ ß ¡1997 ¡ 1998 ¡ à ¡2006 ¡ 2005 ¡ à ¡2011 ¡ 2010 ¡ à ¡ ? ¡ Casse^e/CD ¡ Casse^e/CD ¡ CD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ CD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Phone ¡ Phone ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Phone ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ? ¡ MP3 ¡ MP3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Tier1/Consumer ¡‘Fron5er’ ¡ Apps ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Tier1 ¡ ¡ ¡ ¡ Speakers ¡ Consumer ¡ ??? ¡ Control ¡ Influence ¡ Modular ¡ Amplifier ¡ Design, ¡ Separate ¡ The ¡Connected ¡ Headunit ¡ ECU’s ¡ Standard ¡Pla`orm ¡ ‘Semiconductors ¡ Applica@on ¡support ¡ ¡ Hi-­‑speed ¡BUS ¡ rather ¡than ¡System ¡ Telema@cs ¡ ECUs’ ¡ ¡ MOST ¡etc. ¡ Tier ¡1 ¡Supplier ¡Value ¡Add? ¡ Hardware ¡ SoMware/Services ¡ Source: ¡Automo@ve ¡Mul@media ¡& ¡Communica@ons ¡-­‑ ¡AMCS ¡

The Automotive Cloud Has Arrived Gov’t & OEMs & Service Providers Content Law Enforcement Dealers Wireless Carriers Apps Communication Services Navigation Entertainment (incl. safety/sec’y) DTCs Position Satellite Terrestrial Telecom Infrastructure Infrastructure Infrastructure Sensors Environment Brought in UGI Vehicle Status Driver Status (Weather, Traffic) Built in Status Clouds: Apple, Billing, Call Beamed in Wireless carriers Speed Google, etc. Centers, etc. Voice Text What ¡is ¡the ¡Automo@ve ¡User ¡Experience? ¡ Ques5ons ¡are: ¡ How ¡will ¡connec5vity ¡be ¡mone5zed? ¡ How ¡will ¡the ¡user ¡experience ¡change? ¡ What ¡will ¡happen ¡to ¡the ¡industry ¡eco-­‑system? ¡ ¡ Source: ¡Automo@ve ¡Mul@media ¡& ¡Communica@ons ¡-­‑ ¡AMCS ¡

HMI ¡Trends ¡ • European ¡automakers ¡finally ¡adop5ng ¡ touchscreens ¡ – Addi5onal ¡services ¡make ¡naviga5ng ¡menus ¡through ¡ tradi5onal ¡controls ¡complicated ¡and ¡5me ¡consuming ¡ • Proximity ¡sensors ¡& ¡gestures ¡making ¡their ¡way ¡ into ¡the ¡vehicle ¡ – Proximity ¡sensors ¡in ¡Cadillac ¡CUE ¡not ¡compelling ¡and ¡ poten5ally ¡distrac5ng ¡ – Gestures ¡have ¡limited ¡intui5ve ¡gestures, ¡and ¡others ¡ would ¡be ¡hard ¡for ¡consumers ¡to ¡learn ¡ • Natural ¡language ¡voice ¡key ¡to ¡connected ¡ services ¡ – Limits ¡on ¡manual ¡interac5on ¡due ¡to ¡driver ¡distrac5on ¡ and ¡complexity ¡of ¡menus ¡call ¡out ¡for ¡a ¡voice ¡solu5on ¡ – Natural ¡language ¡(e.g. ¡Siri) ¡step ¡in ¡the ¡right ¡direc5on ¡ • S5ll ¡need ¡usable ¡and ¡accurate ¡solu5ons ¡

Connec@ng ¡the ¡Car: ¡The ¡Details ¡ • Drives ¡– ¡OUT; ¡Displays ¡-­‑ ¡IN ¡ • 3G/LTE ¡Connec5vity ¡on ¡the ¡way ¡for ¡CRM/VRM ¡ • Smartphone ¡accommoda5on ¡to ¡sell ¡cars ¡ • Digital ¡radio ¡for ¡low ¡cost, ¡low ¡distrac5on ¡ content ¡delivery ¡ 14