Investor Presenta,on June 2014 Forward-looking Statements - PowerPoint PPT Presentation

TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Investor ¡Presenta,on ¡ June ¡2014 ¡

Forward-­‑looking ¡Statements ¡& ¡Non-­‑GAAP ¡ Financial ¡InformaEon ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Forward-­‑Looking ¡Language ¡ This ¡presentaEon ¡and ¡all ¡publicly ¡available ¡documents, ¡including ¡the ¡documents ¡incorporated ¡herein ¡and ¡therein ¡by ¡reference, ¡ contain, ¡and ¡our ¡officers ¡and ¡representaEves ¡may ¡from ¡Eme ¡to ¡Eme ¡make, ¡"forward-­‑looking ¡statements" ¡within ¡the ¡meaning ¡ of ¡the ¡safe ¡harbor ¡provisions ¡of ¡the ¡U.S. ¡Private ¡SecuriEes ¡LiEgaEon ¡Reform ¡Act ¡of ¡1995. ¡Forward-­‑looking ¡statements ¡can ¡be ¡ idenEfied ¡by ¡words ¡such ¡as: ¡"anEcipate," ¡"intend," ¡"plan," ¡"goal," ¡"seek," ¡"believe," ¡"project," ¡"esEmate," ¡"expect," ¡"strategy," ¡ "future," ¡"likely," ¡"may," ¡"should," ¡"will" ¡and ¡similar ¡references ¡to ¡future ¡periods, ¡including ¡statements ¡on ¡the ¡slides ¡in ¡this ¡ presentaEon ¡Etled ¡“Total ¡Addressable ¡Market,” ¡“Business ¡Outlook,” ¡and ¡“Investment ¡Highlights.” ¡Forward-­‑looking ¡statements ¡ are ¡not ¡guarantees ¡of ¡future ¡performance ¡and ¡involve ¡risks, ¡uncertainEes ¡and ¡assumpEons ¡that ¡are ¡difficult ¡to ¡predict. ¡These ¡ statements ¡are ¡based ¡on ¡management’s ¡current ¡expectaEons, ¡intenEons ¡or ¡beliefs ¡and ¡are ¡subject ¡to ¡a ¡number ¡of ¡factors, ¡ assumpEons ¡and ¡uncertainEes ¡that ¡could ¡cause ¡actual ¡results ¡to ¡differ ¡materially ¡from ¡those ¡described ¡in ¡the ¡forward-­‑looking ¡ statements. ¡Factors ¡that ¡could ¡cause ¡or ¡contribute ¡to ¡such ¡differences ¡or ¡that ¡might ¡otherwise ¡impact ¡the ¡business ¡include ¡the ¡ risk ¡factors ¡set ¡forth ¡in ¡Item ¡1A ¡of ¡the ¡company’s ¡Annual ¡Report ¡for ¡the ¡fiscal ¡year ¡ended ¡March ¡31, ¡2014. ¡Copies ¡are ¡available ¡ from ¡the ¡SEC ¡or ¡the ¡Agilysys ¡website. ¡We ¡undertake ¡no ¡obligaEon ¡to ¡update ¡any ¡such ¡factor ¡or ¡to ¡publicly ¡announce ¡the ¡results ¡ of ¡any ¡revisions ¡to ¡any ¡forward-­‑looking ¡statements ¡contained ¡herein ¡whether ¡as ¡a ¡result ¡of ¡new ¡informaEon, ¡future ¡events ¡or ¡ otherwise. ¡ ¡ ¡ Use ¡of ¡Non-­‑GAAP ¡Financial ¡Informa,on ¡ To ¡supplement ¡the ¡unaudited ¡condensed ¡consolidated ¡financial ¡statements ¡presented ¡in ¡accordance ¡with ¡U.S. ¡GAAP ¡in ¡this ¡ presentaEon, ¡certain ¡non-­‑GAAP ¡financial ¡measures ¡as ¡defined ¡by ¡the ¡SEC ¡rules ¡are ¡used. ¡These ¡non-­‑GAAP ¡financial ¡measures ¡ include ¡adjusted ¡operaEng ¡income ¡(loss) ¡from ¡conEnuing ¡operaEons, ¡adjusted ¡net ¡income ¡(loss), ¡adjusted ¡net ¡income ¡(loss) ¡ per ¡share ¡from ¡conEnuing ¡operaEons ¡and ¡adjusted ¡cash ¡flow ¡from ¡conEnuing ¡operaEons. ¡Management ¡believes ¡that ¡such ¡ informaEon ¡ can ¡ enhance ¡ investors' ¡ understanding ¡ of ¡ the ¡ company's ¡ ongoing ¡ operaEons. ¡ See ¡ the ¡ table ¡ on ¡ slide ¡ 22 ¡ for ¡ reconciliaEons ¡of ¡adjusted ¡operaEng ¡income ¡(loss) ¡from ¡conEnuing ¡operaEons ¡and ¡adjusted ¡net ¡income ¡(loss) ¡from ¡conEnuing ¡ operaEons ¡to ¡the ¡comparable ¡GAAP ¡measures. ¡ ¡ 2

Key ¡Financial ¡StaEsEcs ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Market ¡Stats ¡ Diluted ¡Shares ¡Outstanding ¡ Stock ¡Price ¡(3/31/2014) ¡ $13.40 ¡ 22.1M ¡ Diluted ¡Market ¡CapitalizaEon ¡ 52 ¡Week ¡High ¡ $15.50 ¡ $296.1M ¡ Total ¡Debt ¡(at ¡3/31/2014) ¡ 52 ¡Week ¡Low ¡ $9.83 ¡ $0.0M ¡ Cash ¡ (at ¡3/31/2014) ¡ Average ¡Daily ¡Volume ¡(3 ¡months) ¡ 47,631 ¡ $99.6M ¡ Enterprise ¡Value ¡ Basic ¡Shares ¡Outstanding ¡ 22.1M ¡ $196.5M ¡ Financial ¡Metrics ¡& ¡Valua,on ¡* ¡ • Improving ¡Financial ¡Results ¡ Revenue ¡ $101.3M ¡ Adjusted ¡Opera,ng ¡Income ¡(in ¡millions) ^ ¡ AOI ^ ¡ $4.1M ¡ $10.0 ¡ ¡ $4.1 ¡ ¡ EPS ¡from ¡ConEnuing ¡Ops. ¡ ($0.13) ¡ $0.0 ¡ ¡ EV/Revenue ¡ 1.9x ¡ ($1.1) ¡ EV/AOI ¡ N/A ¡ ($10.0) ¡ P/E ¡ N/A ¡ ($13.8) ¡ ($13.9) ¡ ($20.0) ¡ FY11 ¡ FY12 ¡ FY13 ¡ FY14 ¡ *Pro-­‑forma ¡for ¡the ¡sale ¡of ¡RSG ¡and ¡UK ¡en6ty ¡ ^Non-­‑GAAP ¡measure, ¡see ¡reconcilia6on ¡on ¡slide ¡22 ¡ 3

Purpose ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ LasEng ¡ConnecEons ¡ Our ¡team ¡ Our ¡customers ¡& ¡ their ¡guests ¡ Our ¡community ¡ Our ¡investors ¡ Connec,ng ¡ Our ¡team ¡with ¡their ¡communi6es ¡ Our ¡customers ¡with ¡their ¡guests ¡ Our ¡customers ¡with ¡our ¡team ¡ 4

Strategic ¡ObjecEves ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Objec,ves ¡to ¡ ¡ Compe,,ve ¡Advantages ¡ ¡ Increase ¡Shareholder ¡Value ¡ for ¡Our ¡Customers ¡ Technology ¡DifferenEated ¡Markets ¡ Greater ¡Recruitment ¡ Strategic ¡ Highest ¡Value ¡SoluEons ¡ Increased ¡Wallet ¡Share ¡ Expansion ¡ Value ¡AccreEve ¡Growth ¡ Improved ¡Experience ¡ 5

Strategy ¡ExecuEon ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Grow ¡ ¡ Profitable ¡Growth ¡ Revenue ¡ Increase ¡ Profits ¡ Reduce ¡ Expense ¡ Capital ¡ Develop ¡Our ¡People ¡ Efficient ¡ Reduce ¡Working ¡ Capital ¡ Improve ¡CapabiliEes ¡ Increase ¡Awareness ¡ Improve ¡ ¡ Capital ¡Use ¡ Improve ¡OperaEons ¡ Value ¡CreaEng ¡ CapEx ¡ 6

What ¡We ¡Do ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ Property ¡ ¡ Management ¡ Inventory ¡& ¡ Point-­‑of-­‑Sale ¡ Procurement ¡ Document ¡ ¡ Ac,vi,es ¡ ¡ Management ¡ Management ¡ Workforce ¡ Management ¡ 7

Key ¡Product ¡DifferenEators ¡ TECHNOLOGY ¡ ¡| ¡ ¡INNOVATION ¡ ¡| ¡ ¡SOLUTIONS ¡ The ¡best ¡hospitality ¡ knowledge ¡coupled ¡ with ¡the ¡best ¡ technology ¡talent ¡ Customer ¡ Scalability ¡ engagement ¡ Universal ¡ CompeEEve ¡ Stability ¡ Offline ¡capabiliEes ¡ Strengths ¡ 8