The National Skills Academy for Rail (NSAR) Skill, planning and - PowerPoint PPT Presentation

The National Skills Academy for Rail (NSAR) Skill, planning and productivity

CONTEXT Skills shortages across all infrastructure sectors are putting at risk the National Infrastructure Plan – cost and schedule. Skills are not an end in their own right but one of the drivers of productivity Government has announced: - a productivity plan where skills is one of the principal drivers - a target of 3m apprenticeships - a levy to help pay for this - 30,000 transport apprentices - DfT transport skills strategy - RSG leading ‘sector strategy’ (productivity) DfT, organisations and individual business all recognise and are addressing the skills shortages. A strong collective response will require co-ordination and support. Not just engineering skills .

Update summary Skills forecasting underway at What does this mean for me? national and now company level Strategic workforce planning eg route Have I got a clue about • what my workforce looks Procurement changes like in 5 years? Sector deal How can I prove I will be • productive? Productivity scorecard and pilots How do I know if I am • ticking the right boxes at Wider economic impact - treasury tendering? Am I influencing the right • Apprenticeship levy, service and forecasts things/people?

Today’s Workforce (1) – Population of 219,000 Gender imbalance is decreasing, from approximately 4% in rail engineering four years ago, the figure is now closer to 10%. More needs to be done though. Operations figures contain all TOCs. There are more staff at Level C than B, indicating multiple management layers STAT ¡Slides ¡v2 ¡-­‑ December ¡2016 5

Investment Plans (2) These charts show total planned investment until end of CP8 depicted over time, then proportions of investment by organisation, work type and asset. DfT is Rolling Stock STAT ¡Slides ¡v2 ¡-­‑ December ¡2016 6

Future Workforce : Outputs (5) : 2020 = 202,770; and 2024 = 180,426 Charts showing the total predicted workforce for 2020 (b) and 2024 (c) compared to today’s workforce (a) presented proportionally by Skill level. STAT ¡Slides ¡v2 ¡-­‑ December ¡2016 7

Future Workforce (5) 10196 South West - 2020 South West - 2024 9490 Wales - 2020 4021 Wales - 2024 Midlands - 2020 3699 Midlands - 2024 23241 North of England - 2020 21677 North of England - 2024 London & South East - 2020 25776 London & South East - 2024 24511 Scotland - 2020 111346 Scotland - 2024 (blank) - 2020 96269 (blank) - 2024 12112 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000100000 110000 120000 11608 16217 13298 A - Operative / Technician B - Advanced / Higher Technician / Supervisor C - Professional / Manager / Engineer D - Executive Graph showing the future workforce required in 2020 & 2024 shown by skill level proportions per region. Notable are the ‘(blank)’ entrants that refer to Traction & Rolling Stock workers so therefore cannot be assigned a region. STAT ¡Slides ¡v2 ¡-­‑ December ¡2016 8

Future ¡Demand 9

Construction ¡unlike Transport ¡& ¡Storage ¡has failed ¡to ¡ return ¡to ¡trend ¡productivity suggesting ¡over ¡capacity Construction Transport ¡& ¡Storage Construction ¡GVA ¡(£Bn) ¡Actual ¡vs ¡Extrapolation Transport ¡& ¡Storage GVA ¡(£Bn) ¡Actual ¡vs ¡Extrapolation 160 80 140 70 120 60 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 Jan ¡00 Jan ¡01 Jan ¡02 Jan ¡03 Jan ¡04 Jan ¡05 Jan ¡06 Jan ¡07 Jan ¡08 Jan ¡09 Jan ¡10 Jan ¡11 Jan ¡12 Jan ¡13 Jan ¡00 Jan ¡01 Jan ¡02 Jan ¡03 Jan ¡04 Jan ¡05 Jan ¡06 Jan ¡07 Jan ¡08 Jan ¡09 Jan ¡10 Jan ¡11 Jan ¡12 Jan ¡13

There ¡is ¡evidence ¡of ¡significant ¡wage ¡inflation ¡in ¡rail ¡construction; ¡a ¡ significant ¡contrast ¡with ¡construction ¡as ¡a ¡whole. ¡This ¡would ¡be ¡unlikely ¡ to ¡occur ¡if ¡sufficient, ¡trained ¡resource ¡was ¡available. Avg ¡Employee ¡Cost Notes: In ¡the ¡construction ¡sector ¡overall ¡the ¡cost ¡per ¡ • 90.00 worker ¡only ¡went ¡up ¡by ¡5% ¡between ¡2008 ¡ 80.00 and ¡2014. 70.00 In ¡rail ¡construction ¡the ¡average ¡employee ¡ • 60.00 cost ¡rose ¡by ¡85% ¡over ¡this ¡same ¡timeframe. ¡ 50.00 This ¡could ¡be ¡due ¡to ¡a ¡lack ¡of ¡skills ¡planning ¡ 40.00 • (so ¡demand ¡exceeding ¡supply ¡and ¡driving ¡up ¡ 30.00 20.00 wages) ¡or ¡due ¡to ¡outsourcing ¡the ¡lowest ¡cost ¡ 10.00 2008 roles ¡(thereby ¡shifting ¡up ¡the ¡average). 0.00 If ¡it ¡were ¡due ¡to ¡outsourcing ¡lower ¡cost ¡roles ¡ • 2014 we ¡would ¡expect ¡the ¡margin ¡to ¡increase, ¡as ¡ no ¡organization ¡would ¡outsource ¡low ¡cost ¡ roles ¡so ¡that ¡they ¡cost ¡more. All ¡things ¡being ¡equal, ¡if ¡the ¡employee ¡cost ¡ • had ¡stayed ¡flat, ¡the ¡productivity ¡uplift ¡(ie the ¡ efficiency ¡component) ¡would ¡only ¡have ¡been ¡ 15% ¡in ¡Rail.

The ¡study ¡suggests ¡that ¡there ¡are ¡opportunities ¡to ¡avoid ¡ significant ¡(10-­‑30%) ¡over-­‑run ¡capital ¡costs ¡and ¡deliver ¡(10-­‑40%) ¡ efficiencies £300 ¡Billion ¡of ¡Infrastructure ¡Spend 50%-­‑60% ¡Optimally ¡ Excess ¡ Efficiencies ¡Missed Spent Costs A: ¡ Avoid ¡the ¡cost ¡of ¡conflict ¡and ¡the ¡cost ¡of ¡poor ¡ capability ¡and ¡create ¡an ¡environment ¡for ¡efficiency B: ¡ Avoid ¡the ¡costs ¡of ¡skills ¡shortages C: ¡ Stop ¡restarting ¡the ¡learning ¡curve ¡on ¡people, ¡ processes, ¡products, ¡contracts ¡and ¡technology D: ¡ Take ¡the ¡right ¡risks ¡and ¡stop ¡paying ¡for ¡excessive ¡ design ¡redundancy ¡and ¡unrealistic ¡risk ¡transfer E: ¡ Use ¡“digital ¡/ ¡don’t ¡build” ¡to ¡get ¡the ¡outcome ¡without ¡ concrete F: ¡ Use ¡our ¡scale ¡for ¡robust ¡asset ¡data, ¡manufacturing, ¡ R&D ¡and ¡asset ¡standards 12

C: C: ¡ ¡ Stop ¡restarting ¡the ¡learning ¡curve ¡on ¡people, ¡processes, ¡ products, ¡contracts ¡and ¡technology “We ¡actually ¡had ¡“negative ¡certainty” ¡we ¡all ¡ knew ¡[department] ¡would ¡cancel ¡the ¡project ¡ 20%-­‑40%+ but ¡they ¡and ¡the ¡minister ¡were ¡refusing ¡to ¡ blink ¡… ¡so ¡£100m ¡was ¡wasted.” ¡It ¡was ¡“their ¡ Value risk” ¡[the ¡supply ¡chain’s] ¡but ¡that ¡money ¡still ¡ 10-­‑20% needs ¡to ¡be ¡recovered ¡somewhere ¡.” 5-­‑10% “It ¡is ¡like ¡turning ¡up ¡on ¡the ¡station ¡every ¡day ¡ Timeframe 0-­‑18 18-­‑36 36-­‑48 48+ and ¡demanding ¡the ¡cheapest ¡single ¡… ¡when ¡ People Team ¡Dynamics Workforce ¡leveling, ¡ Long term ¡career ¡ Culture ¡change you ¡could ¡have ¡just ¡bought ¡a ¡season ¡ticket ¡ Training development and ¡saved ¡a ¡boatload.” Processes Explicit ¡method ¡ Documented ¡ Continuous ¡process ¡ ISO ¡standards ¡for ¡ “I ¡remember ¡building ¡5 ¡terminals ¡in ¡ reuse processes improvement continuous ¡delivery Azerbaijan ¡to ¡exactly ¡the ¡same ¡standard. ¡It ¡ was ¡hard ¡work ¡avoiding ¡changes ¡but ¡the ¡fifth ¡ Designs Design ¡templates Repeat building ¡ Standard ¡Assets DfMA came ¡in ¡30% ¡under ¡budget.” same ¡asset Asset Standards Contracts Heavy lifting ¡to ¡ Reuse ¡/ extend ¡ Small changes Repeatable document ¡intent same ¡framework standard ¡call ¡off Technology Project ¡tools ¡and ¡ Automated ¡design ¡ Whole ¡life ¡asset ¡ Digital ¡replicas ¡of ¡ templates and ¡reporting management assets Resourcing Consultants, contractors ¡& ¡sub ¡ Employees, trainees ¡and ¡long ¡term-­‑ contracts supplier ¡relationships ¡and ¡talent ¡ development 13