The Double-Edged Sword of Ver3cal Integra3on in Health - PowerPoint PPT Presentation

The ¡Double-­‑Edged ¡Sword ¡of ¡ Ver3cal ¡Integra3on ¡in ¡Health ¡Care: ¡ Consolida3on ¡& ¡Cost ¡Control ¡ ¡ ERIN ¡C. ¡FUSE ¡BROWN, ¡JD, ¡MPH ¡ NASHP ¡ANNUAL ¡CONFERENCE ¡ Ÿ ¡OCTOBER ¡19, ¡2015 ¡

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Horizontal ¡& ¡Ver3cal ¡Integra3on ¡ 3 Ver3cal ¡Integra3on ¡ Horizontal ¡Integra3on ¡

Overview ¡ 4 u Our ¡health ¡care ¡pricing ¡problem ¡= ¡provider ¡ market ¡power ¡problem ¡ u The ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡ integra3on ¡ u The ¡cri3cal ¡role ¡of ¡states ¡ u State ¡oversight ¡models ¡for ¡health ¡care ¡integra3on ¡

Two ¡components ¡of ¡health ¡care ¡ ¡ 5 cost ¡control ¡ Utilization Price 1. ¡Reduce ¡ 2. ¡Constrain ¡Prices ¡ Overu5liza5on ¡

The ¡primary ¡reason ¡for ¡excess ¡U.S. ¡ 6 health ¡spending? ¡ u Health ¡Aff ¡(Millwood). ¡2003 ¡May-­‑Jun;22(3):89-­‑105. ¡doi: ¡10.1377/hlthaff.22.3.89 ¡

In ¡the ¡U.S., ¡we ¡pay ¡more ¡for ¡everything ¡ 7 Source: The New York Times, Paying Till It Hurts

Price ¡varia3ons ¡within ¡the ¡same ¡ 8 geographic ¡area ¡ Source: ¡New ¡Jersey ¡Commission ¡on ¡Ra3onalizing ¡Health ¡Care ¡Resources, ¡Final ¡Report ¡2008. ¡

What ¡explains ¡price ¡varia3ons? ¡ 9 • Price ¡varia3ons ¡are ¡driven ¡by ¡ market ¡power ¡ ¡ • Not ¡by: ¡ ¡ • Quality ¡ • Sickness ¡of ¡pa3ent ¡popula3on ¡ • Payer ¡mix ¡ • Academic ¡teaching ¡facility ¡ • Costs ¡of ¡delivering ¡care ¡

The ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡ 10 integra3on ¡ Risks: ¡ Benefits: ¡ improve ¡ consolida3on ¡ care ¡coordina3on, ¡ and ¡threats ¡to ¡ quality, ¡reduce ¡ compe33on ¡ fragmenta3on ¡

Hospital ¡Market ¡Concentra3on ¡ 11 Source: ¡ ¡DM ¡Cutler, ¡F ¡Scoe ¡Morton, ¡Hospitals, ¡Market ¡Share, ¡and ¡Consolida3on, ¡JAMA. ¡2013;310(18):1964-­‑1970. ¡ ¡

Data: ¡Hospital ¡Consolida3on ¡& ¡Price ¡ 12 Hospital ¡consolida3on ¡ Author/Year ¡ Result ¡ leads ¡to ¡significantly ¡ Dafny ¡(2009) ¡ Merging ¡hospitals ¡had ¡40% ¡ higher ¡prices ¡in ¡ higher ¡prices ¡than ¡non-­‑ concentrated ¡markets. ¡ merging ¡ ¡ Haas-­‑Wilson, ¡Garmon ¡ Post-­‑merger, ¡Evanston ¡NW ¡ (2011) ¡ hospital ¡had ¡20% ¡higher ¡ Es3mated ¡price ¡ prices ¡than ¡controls ¡ increases: ¡20-­‑40% ¡ Tenn ¡(2011) ¡ Summit/Sueer ¡prices ¡ increased ¡28% ¡-­‑ ¡44% ¡ compared ¡to ¡controls ¡ Source: ¡Gaynor ¡M, ¡Town ¡R, ¡The ¡impact ¡of ¡hospital ¡consolida3on ¡– ¡update, ¡Robert ¡Wood ¡Johnson ¡ Founda3on, ¡The ¡Synthesis ¡Project, ¡ISSN ¡2155-­‑3718 ¡(June ¡2012). ¡ ¡

Data: ¡Ver3cal ¡Integra3on ¡& ¡Price ¡ 13 Author/Year ¡ Result ¡ Hospital ¡ownership ¡ of ¡physicians ¡leads ¡ Baker, ¡Bundorf, ¡Kessler ¡ Hospital ¡ownership ¡of ¡ to ¡higher ¡prices ¡and ¡ (2014) ¡ physicians ¡led ¡to ¡higher ¡ hospital ¡prices ¡and ¡ spending. ¡ spending ¡ ¡ Capps, ¡Dranove, ¡Ody ¡ Ver3cal ¡integra3on ¡ The ¡greater ¡the ¡ (2015) ¡ associated ¡with ¡13.7% ¡ increase ¡in ¡physician ¡prices ¡ hospital ¡market ¡ Robinson, ¡Miller ¡(2014) ¡ Hospital-­‑owned ¡physician ¡ share, ¡the ¡greater ¡ orgs ¡had ¡10-­‑20% ¡higher ¡ the ¡price ¡increases. total ¡expenditures ¡per ¡ pa3ent ¡than ¡physician-­‑ owned ¡orgs ¡

What ¡about ¡an3trust? ¡ 14

State ¡Oversight ¡Models ¡ 15 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ More ¡interven3on ¡ 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡ Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

State ¡Oversight ¡Models ¡ 16 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Rate ¡Regula3on ¡

1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 17 18 ¡states ¡have ¡ enacted ¡APCD ¡ legisla3on ¡ ¡ 20 ¡states ¡are ¡ seriously ¡ considering ¡APCDs ¡

State ¡Oversight ¡Models ¡ 18 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 2. ¡State ¡Cer5fica5on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora5ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

States ¡with ¡COPA ¡Laws ¡ 19 Alaska Hawaii

States ¡with ¡COPA ¡Laws ¡or ¡ACO ¡Cer3fica3on ¡ ¡ 20 Alaska Hawaii

State ¡Oversight ¡Models ¡ 21 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡ Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

States ¡with ¡a ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡ 22 Alaska Hawaii

State ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡ 23 Prior Approval of Individual and Small Groups Prior Approval in Case Some Cases No Prior Approval— Alaska File and Use in Every Hawaii

State ¡Oversight ¡Models ¡ 24 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

State ¡Oversight ¡Models ¡ 25 Policy ¡Op3on ¡ 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡ 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡ 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡ 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡ 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula5on ¡

Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡ ¡ 26

Key ¡Takeaways ¡ 27 u To ¡bend ¡the ¡health ¡care ¡cost ¡curve, ¡we ¡must ¡contain ¡health ¡ care ¡overu3liza3on ¡and ¡prices. ¡ u Health ¡care ¡integra3on ¡is ¡a ¡double-­‑edged ¡sword. ¡ u States ¡are ¡cri3cal: ¡there ¡are ¡few ¡checks ¡on ¡growing ¡pricing ¡ power ¡of ¡integrated ¡health ¡care ¡providers. ¡ u To ¡manage ¡the ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡ integra3on, ¡encourage ¡beneficial ¡integra3on ¡but ¡pair ¡it ¡ with ¡price ¡and ¡quality ¡oversight ¡(APCD). ¡ ¡

28 Thank ¡you! ¡ ¡ Erin ¡C. ¡Fuse ¡Brown, ¡JD, ¡MPH ¡ efusebrown@gsu.edu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡@efusebrown ¡