DVB B DVB Bank Konzern k K Unternehmensprsentation Frankfurt am - PowerPoint PPT Presentation

DVB B DVB Bank Konzern – k K Unternehmenspräsentation Frankfurt am Main, August 2013 Seite 1

Vorbemerkung Alle Aussagen über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beziehen sich auf den DVB Bank Konzern beziehen sich auf den DVB Bank Konzern. Alle Beträge werden in Euro angegeben und basieren auf IFRS/IAS, soweit nicht anders ausgewiesen. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzzahlen auf den 30. Juni 2013 und sind vom Wirtschaftsprüfer nicht testiert. Seite 2

Inhalt DVB im Überblick 1 Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997 2 Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns 3 Transport Finance- & Investment Management-Portfolios 4 Kunden und Auszeichnungen der DVB K d d A i h d DVB 5 5 Eigenmittel und Refinanzierung 6 Ausblick 2013 7 Anhang g 8 Seite 3

Leitbild der DVB Erfolgreiche Transaktionen sind unsere Der führende Stärke. Wir suchen und entwickeln dafür intelligente und maßgeschneiderte Spezialist in der Lösungen, die die Erwartungen unserer internationalen Kunden erfüllen und sogar übertreffen. Mit Transportfinanzierung großem großem Engagement Engagement analysieren analysieren wir wir stetig und sorgfältig unsere Branche. So können wir eine Palette zielgerichteter Finanzdienstleistungen anbieten, die sich häufig durch unkonventionelle Ansätze auszeichnen. Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 4

Einzigartiges Geschäftsmodell der DVB g g Shipping Shipping Shipping Shipping Aviation Aviation Aviation Aviation Offshore Offshore Offshore Offshore Land Transport Land Transport Land Transport Land Transport Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Structured Asset Financing Structured Asset Financing P i Private Equity Sourcing Private Equity Sourcing P i t t E E it it S S i i and Investments and Investments Asset Management Asset Management Advisory Services Advisory Services Risk Distribution Risk Distribution Loan Participations Loan Participations Asset & Market Research Asset & Market Research Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 5

Geschäftsmodell der DVB Geschäfts- bereiche Shipping Finance Aviation Finance Offshore Finance Land Transport Investment ITF Suisse Finance Management Geschäfts- Sektorenteams:  Passenger Aircraft  Offshore-Support-  Rail Rolling Stock Fondsmanagement: Interbankenmarkt felder  Container, Car  Freighter Aircraft schiffe (Versorgungs-  Mobile Road &  Shipping & Carrier, Intermodal  Aircraft Engines schiffe für Bohrplatt- Logistics Equipment Intermodal & Ferry formen und Investment  Crude Oil & LNG Crude Oil & LNG Ankerziehschlepper) Ankerziehschlepper) Management Management Tanker  Untersee- und  Aviation Investment  Chemical, LPG & Konstruktionsschiffe Management Product Tanker  Spezialschiffe für seis-  Dry Bulk mologische Messungen  Wohneinheiten  Offshore-Bohrausrüstung  Rohöl-Aufbereitungsschiffe (FPSO) Produkte  Structured Asset  Structured Asset  Structured Asset  Private Equity  Loan Participations  Structured Asset und Financing Financing Financing Sourcing and (Senior Asset-Based Financing Services  Risk Distribution  Risk Distribution  Risk Distribution Investments Lending)  Risk Distribution  Advisory Services Ad i S i  Advisory Services Ad i S i  Advisory Services Ad i S i  Advisory Services  Public Debt and  Aviation Asset  Public Debt and Equity Management Equity  Aero Engine Financing and Engine Asset Management Management Asset & Market Research Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 6

Stärken der DVB Die DVB hat ein einzigartiges, klar definiertes und zyklusneutrales Geschäftsmodell, das ein breites Spektrum an Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Das Geschäftsmodell stellt sicher, dass die Bank auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner bleibt. Die DVB agiert weltweit, in allen wesentlichen Verkehrsmärkten. Die Mitarbeiter der DVB sind hochqualifiziert und erfahren. Die DVB hat sich einer konservativen Geschäftspolitik sowie langfristiger Nachhaltigkeit verschrieben – sehr zum Vorteil unserer Kunden. Die DVB bietet ein maßgeschneidertes, fokussiertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Hierzu zählen auch ergänzende Produkte, die über das typische Bankgeschäft hinausgehen. Wir bieten unseren Kunden hohe Betreuungsintensität und verfügen über intensive Kontakte zu Herstellern und Leasinggesellschaften. Die DVB zeichnet sich durch eine flache Hierarchie aus, ermöglicht durch die überschaubare Unternehmensgröße. Dies fördert Transparenz, einen schnellen Informationsfluss und zügige Entscheidungen. Die DVB stützt sich auf ihr renommiertes, mehrfach ausgezeichnetes und ausgefeiltes Asset & Market Research. Dies macht uns zu einem professionellen Partner der Transportbranche mit einem umfangreichen Markt- und Asset-Know-how. Das Kreditportfolio der DVB ist nach mehreren Kriterien und Kategorien diversifiziert: zum Beispiel nach Typen von Transportmitteln, f f Baujahren, Herstellern, Regionen, Kreditnehmern, Nutzern und Beschäftigungslage des Transportmittels. Die DVB hat ein ausgewogenes Risikoprofil und verfolgt einen vorausdenkenden, nachhaltigen und fortgeschrittenen Risikomanagement-Ansatz. Die DVB verfügt über einen Zugang zur liquiditätsstarken Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Di DVB fü t üb i Z li idität t k G h ftli h Fi G Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 7

SWOT-Analyse der DVB y Stärken Schwächen  Eindeutiges Geschäftsmodell, klare Fokussierung  Vergleichsweise hohe Branchenabhängigkeit  Hochqualifizierte, erfahrene Mitarbeiter  Hohe Personalintensität durch weltweite Präsenz  Umfangreiches Markt- und Asset-Know-how  Hohe Personalkosten aufgrund hoher Mitarbeiterqualifikation  Flache Hierarchien, hohe Flexibilitat, schlanke Entscheidungsprozesse  Keine nennenswerten Kundeneinlagen  Maßgeschneiderte Produkt- und Lösungsangebote  Abhängigkeit vom Geld- und Kapitalmarkt, insbesondere von der  Zyklusneutraler Geschäftsansatz, verlässlicher Partner auch in Genossenschaftlichen FinanzGruppe Krisenzeiten  Wachstums- und ergebniswirksame Abhängigkeit von der  Weltweite Präsenz in allen wichtigen Verkehrsmärkten  Weltweite Präsenz in allen wichtigen Verkehrsmärkten Wechselkursrelation Euro/US-Dollar Wechselkursrelation Euro/US-Dollar  Hohe Kundenbetreuungsintensität  Intensive Kontakte zu Herstellern und Leasinggesellschaften  Fortgeschrittene Risikomanagement- und Pricing-Systeme  Zugang zur liquiditätsstarken Genossenschaftlichen FinanzGruppe  Geld- und Kapitalmarktverwerfungen im weitesten  Wachstumspotenzial durch nachlassenden Wettbewerbs- Sinne druck  Werte von Transportmitteln gingen in verschiedenen Marktsegmenten  Durchsetzung risikoadäquater Margen zurück  Ausweitung von antizyklischen Investment Management-Aktivitäten  Andauernde weltweite Finanzmarktkrise, Staatsschuldenkrise in  Aufbau neuer Kundenbeziehungen g Europa, zunehmende Verschuldung der USA, weltweite  Refinanzierungsmöglichkeiten durch die Genossenschaftliche Konjunkturabschwächung, regional auftretende Rezessionen, FinanzGruppe deflationäre Entwicklungen  Ausbau der Beratungs- und Serviceangebote für Kunden, Investoren  Nicht antizipierte Stärkung des US-Dollars gegenüber dem Euro und Banken  Weitere staatliche Unterstützungen unserer Bankwettbewerber  Ausbau unserer Reputation als verlässlicher Partner der  Ölpreisspitzen internationalen Verkehrswirtschaft Chancen Risiken Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 8

Shipping Finance – Sektorspezifische Expertise pp g p p Container, Car Carrier, Intermodal & Ferry Group 1 (Containerschiffe, Container, Autotransporter, Kühlschiffe, Fähren und Roll-on-roll-off-Schiffe) (Containerschiffe, Container, Autotransporter, Kühlschiffe, Fähren und Roll on roll off Schiffe) Crude Oil & LNG Tanker Group 2 (Rohöl- und LNG-Tanker) Chemical, LPG & Product Tanker Group 3 (Chemie-, Spezial-, LPG-, Produkten-, Asphalt-/Bitumentanker) Dry Bulk Group 4 4 ( (Trockengut-, Mehrzweckschiffe, Massengutfrachter) ff f ) Cruise Group  Abbauportfolio (Kreuzfahrtschiffe) ( ) Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick Seite 9