Transforming Healthcare: Data and Transparency Colorado Medical - PowerPoint PPT Presentation

Transforming Healthcare: Data and Transparency Colorado Medical Society Philip Kalin and Jay Want May 5, 2013

Today’s Discussion • CIVHC • Tsunamis - Transformation • Transparency and Performance Measurement: – Colorado All Payer Claims Database (APCD) – Public Reporting – Use and Availability of Data • Discussion/Q&A 2

Center for Improving Value in Healthcare Data a • Data is Key Driver – Market can’t work without data. Identify Provider Cost/Quality Variation Pay ayment ment • Payment Drives Change – Carriers Pay Providers for Value, NOT Volume Car are e Redes edesign ign • Prevention is Key – Coordinate Care and Use Evidence- based Guidelines Technology • Intersection of Big Data and Health Care 3.0 3

Medicare+Medicaid is Largest Driver of Future Federal Spending Projected ¡Increases ¡in ¡Federal ¡Spending, ¡2010-­‑2021 $2,500 Nondefense ¡Discretionary ¡Spending $2,250 Defense Other ¡Mandatory ¡ $2,000 Spending $1,750 Social ¡Security s n o i l l $1,500 i B ¡ n i ¡ $1,250 g n i Net ¡Interest d n e $1,000 p S ¡ l a r $750 e d e F Medicare ¡+ ¡ $500 Medicaid $250 $0 Offsetting ¡Receipts -­‑$250

Past Solutions: Cost-Shifting Gov’t Cuts to Private Payers Hospital Payment-to-Cost Ratios for Private Payers, Medicare, and Medicaid, 1988 – 2008 140% Private Payer 130% 120% 110% 100% Medicare 90% Medicaid 80% 70% 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Source: Avalere Health analysis of American Hospital Association Annual Survey data, 2008, for community hospitals.

What Makes Our % of GDP High is Private Expenditures on Health Public and Private Health Expenditures as a Percentage of GDP, U.S. and Selected Countries, 2008 18% 16% Private 14% Percentage of GDP Expenditure Public 12% 8.5% Expenditure 10% 2.5% 2.5% 2.4% 3.1% 1.7% 4.4% 8% 2.1% 1.5% 1.3% 2.5% 1.5% 2.8% 6% 8.7% 4% 8.1% 8.1% 7.7% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.0% 6.6% 6.5% 6.3% 5.7% 2% 0% Source: Organisation for Economic Co-operation and Development (2010), "OECD Health Data", OECD Health Statistics (database) Notes: Data from Australia and Japan are 2007 data. Figures for Canada, Norway and Switzerland, are OECD estimates. Numbers are PPP adjusted.

Huge Increases in Costs for Both Employers & Workers Average ¡Annual ¡Contributions ¡to ¡Health ¡Insurance ¡Premiums 1999-­‑2010 $14,000 Employer ¡Contribution Worker ¡Contribution $12,000 Employ er Contribution More Than Doubled $10,000 $9,773 $8,000 $6,000 $4,000 $4,247 Employ ee $4,150 Contribution $3,997 $2,000 Nearly $1,878 $1,543 Tripled $899 $318 $0 Single ¡Coverage Single ¡Coverage Family ¡Coverage Family ¡Coverage 1999 2010 1999 2010

Health Care Costs Have Wiped Out Real Income Gains Monthly ¡Income ¡for ¡Typical ¡U.S. ¡Family ¡of ¡Four $9,000 $8,000 $7,000 $ 870 for inflation $6,000 $ 945 for health care $5,000 $ 95 for spending $4,000 $1910 more income $3,000 Inflation ¡on ¡Non-­‑ Health ¡Care ¡Goods $2,000 Health ¡Care ¡Taxes, ¡ Premiums, ¡Expenses Net ¡Available ¡Income $1,000 Source: ¡"A ¡Decadeof ¡Heallth ¡Care ¡Cost ¡ $0 Growth ¡Has ¡Wiped ¡Out ¡Real ¡Income ¡Gains ¡ For ¡an ¡Average ¡US ¡Family," ¡ Health ¡Affairs , ¡ September ¡20011 1999 2009

First tsunami: we’re out of money

The Second tsunami: information • Moore’s law: number of transistors on a chip doubles every 18 mos. (trend true for >50 years) • Corollary: Information is increasing at an exponential rate • Big data is coming whether we want it or not

The third tsunami: consumerism • Customer expectations are rising exponentially as well • Other industries have taught Americans to expect their experiences to be individualized and automated: mass customization • Disruptive innovation: minute clinics, other professionals, telemedicine, remote monitoring, personal health records, communities of care; geography increasingly irrelevant

Data and Transparency: Key Lever in Changing the Marketplace

Rela%vity ¡ 0.00 ¡ 0.20 ¡ 0.40 ¡ 0.60 ¡ 0.80 ¡ 1.00 ¡ 1.20 ¡ 1.40 ¡ 1.60 ¡ Why Data Matter LAWRENCE ¡GENERAL ¡HOSPITAL ¡ ¡ SOUTHCOAST ¡HEALTH ¡SYSTEMS ¡ST. ¡LUKE'S ¡HOSPITAL ¡ BOSTON ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ ¡ CARITAS ¡GOOD ¡SAMARITAN ¡HOSPITAL ¡ Quality ¡RelaWvity ¡ SOUTHCOAST ¡HEALTH ¡SYSTEMS ¡TOBEY ¡HOSPITAL ¡ BROCKTON ¡HOSPITAL ¡ COOLEY ¡DICKINSON ¡HOSPITAL ¡ JORDAN ¡HOSPITAL ¡ MERCY ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ UMASS ¡MEMORIAL ¡MEDICAL ¡CENTER ¡-­‑ ¡(MEMORIAL ¡ Price ¡RelaWvity ¡ SOUTHCOAST ¡HEALTH ¡SYSTEMS ¡CHARLTON ¡ LOWELL ¡GENERAL ¡HOSPITAL ¡ ¡ CARITAS ¡HOLY ¡FAMILY ¡HOSPITAL ¡ ¡ FALMOUTH ¡HOSPITAL ¡ ¡ CAMBRIDGE ¡HEALTH ¡ALLIANCE ¡-­‑ ¡(CAMBRIDGE; ¡ ANNA ¡JAQUES ¡HOSPITAL ¡ ¡ MASSACHUSETTS ¡GENERAL ¡HOSPITAL ¡ SOUTH ¡SHORE ¡HOSPITAL ¡ CARITAS ¡NORWOOD ¡HOSPITAL ¡ ¡ MORTON ¡HOSPITAL ¡ TUFTS ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ STURDY ¡MEMORIAL ¡HOSPITAL ¡ ¡ SAINT ¡VINCENT ¡HOSPITAL ¡ ¡ METROWEST ¡MEDICAL ¡CENTER ¡(FRAMINGHAM; ¡ NORTH ¡SHORE ¡MEDICAL ¡(CENTER/SALEM ¡HOSPITAL; ¡ HEALTH ¡ALLIANCE ¡HOSPITALS, ¡INC. ¡ BAYSTATE ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ NEWTON ¡WELLESLEY ¡HOSPITAL ¡ ¡ NORTHEAST ¡HEALTH ¡SYSTEMS ¡-­‑ ¡(ADDISON ¡GILBERT; ¡ HALLMARK ¡HEALTH ¡SYSTEMS ¡-­‑ ¡(Lawrence ¡Memorial ¡ BERKSHIRE ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ ¡ BETH ¡ISRAEL ¡DEACONESS ¡MEDICAL ¡CENTER¹ ¡ CAPE ¡COD ¡HOSPITAL ¡ ¡ BRIGHAM ¡& ¡WOMEN'S ¡HOSPITAL ¡ ¡ EMERSON ¡HOSPITAL ¡ MOUNT ¡AUBURN ¡HOSPITAL ¡ ¡ WINCHESTER ¡HOSPITAL ¡ ¡ CARITAS ¡ST. ¡ELIZABETH'S ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ ¡ MILFORD ¡REGIONAL ¡MEDICAL ¡CENTER ¡ ¡ 13

14

Knowing your own data will be the key • Payers are going to increasingly shift business towards those providers who can demonstrate value • Payment methods will increasingly go to rewarding IN GOD WE TRUST, outcomes, not volume • Providers will be incented to send referrals to high ALL OTHERS MUST SUBMIT DATA performing practices and hospitals All of this will be taking place with high degrees of transparency to all the stakeholders…patients, providers, payers, businesses and others. 15

Colorado’s All Payer Claims Database (APCD) A Resource for All Coloradans

Colorado’s All Payer Claims Database (APCD) • State mandate • CIVHC- Administrator; Private Non-Profit • Collect claims data from all public/private payers • First aggregated public reports published in Q4 2012 (www.cohealthdata.org) • Build towards increased transparency of the data over the next 2 years • No general funds… sustainability model • Utilize Treo Solutions & other business partners technology and analytics 17

Timeline for Adding Payer Data 4,000,000 ¡ Total: 3,741,000 3,500,000 ¡ Self-Funded 2013 - 2014 Plans 3,000,000 ¡ 1,156,000 By end of 2014, 2,500,000 ¡ the APCD will Medicare 667,000 contain claims Late 2013 2,000,000 ¡ data for the vast Small Group Plans: majority of 268,000 1,500,000 ¡ Colorado’s 4.2 Medicaid million insured . 650,000 Currently 1,000,000 ¡ in the Commercial 500,000 ¡ Carriers APCD 1,000,000 0 ¡ Note: ¡ ¡Bar ¡heights ¡represent ¡the ¡total ¡number ¡of ¡individual ¡covered ¡lives. ¡Numbers ¡of ¡new ¡lives ¡are ¡ 18 ¡ approximate ¡based ¡on ¡publicly ¡available ¡payer ¡data. ¡

APCD Public Reporting: www.cohealthdata.org 1. Aggregated Data – Dartmouth Atlas type maps and reports (current web examples) – Use for policy and public engagement on key metrics/performance indicators for Colorado 2. Comparative Information on Value (cost and quality by provider) First public information by provider group and facility in December, 2013 19

20

High $2,049 Low $385 21 ¡

High level report view Procedure: Colonoscopy ¡ Within: 20 miles of 80203 ¡ Insurance Plan: ACME Deductible/Co-insurance: $1000/20% ¡ Health ¡ High Value Typical Est. What Est. What Patient Lead Quality of (careful use of You Will Insurance Provider ¡ Care ¡ Complexity dollars/high Pay ¡ Will Pay ¡ ?? ¡ quality) Mountain $1083 ($) ¡ $335 ($) ¡ Medium ¡ ¡ ¡ View Hospital ¡ Lakeside $1086 ($) ¡ $344 ($) ¡ Low ¡ ¡ ¡ General ¡ Plains view $1426 ($$) ¡ $1707 ($$) ¡ Medium ¡ ¡ ¡ GI Center ¡ 22