Preview of the GTF survey of SMEs responses to risk - PowerPoint PPT Presentation

Preview ¡of ¡the ¡GTF ¡survey ¡of ¡SMEs ¡responses ¡to ¡risk ¡ management ¡in ¡market ¡and ¡producer ¡countries. ¡ ¡ How ¡do ¡SMEs ¡manage ¡the ¡risk ¡of ¡purchasing ¡illegal ¡9mber ¡products? ¡ ¡ Using ¡two ¡similar ¡ques9onnaires ¡and ¡ra9ng ¡systems, ¡we ¡interviewed: ¡ ¡ 1. SME ¡importers ¡in ¡Europe ¡ 2. SME ¡producers ¡in ¡Africa ¡& ¡Vietnam ¡ In ¡September ¡2015 ¡we ¡will ¡produce ¡simple ¡guidance ¡for ¡traders ¡and ¡ producers ¡based ¡on ¡the ¡best ¡examples ¡we ¡have ¡seen. ¡ ¡

Based ¡on ¡our ¡own ¡knowledge ¡and ¡experience ¡we ¡broke ¡down ¡Due ¡Diligence ¡in ¡to ¡its ¡ simplest ¡components. ¡ ¡ • Staff ¡and ¡systems ¡ – ¡having ¡the ¡right ¡people ¡in ¡place ¡following ¡some ¡simple ¡ policies ¡ • Knowledge ¡of ¡the ¡regulator ¡– ¡ talking ¡is ¡beLer ¡than ¡ignorance ¡ • Keeping ¡good ¡records ¡– ¡ know ¡what ¡you ¡have ¡bought ¡ • Assessing ¡the ¡risk ¡– ¡ what ¡should ¡I ¡know? ¡ • MiGgaGng ¡the ¡risk ¡– ¡ what ¡can ¡I ¡do ¡about ¡it? ¡ • Monitoring ¡– ¡ does ¡the ¡system ¡works ¡consistently? ¡ • We ¡also ¡wanted ¡to ¡find ¡out ¡ how ¡they ¡set ¡up ¡their ¡systems ¡and ¡ where ¡did ¡they ¡get ¡ the ¡ informaGon ¡and ¡ support ¡to ¡help ¡them ¡ ¡

European ¡SMEs ¡ ¡ The ¡survey ¡so ¡far ¡has ¡covered ¡23 ¡companies ¡in ¡Germany, ¡ Netherlands, ¡Italy, ¡UK ¡and ¡France. ¡ ¡ The ¡survey ¡was ¡focused ¡on ¡their ¡ability ¡to ¡comply ¡with ¡the ¡EU ¡ Timber ¡Regula9on ¡as ¡“Operators” ¡ ¡ We ¡wanted ¡to ¡see ¡how ¡they ¡were ¡performing ¡and ¡see ¡what ¡ advice ¡they ¡had ¡for ¡others. ¡ ¡ Product ¡types ¡include: ¡hardwood, ¡soZwood, ¡joinery ¡& ¡ • sheet ¡materials ¡ Source ¡countries ¡includes: ¡Congo ¡Basin, ¡La9n ¡America, ¡ • China, ¡SE ¡Asia, ¡Russia ¡and ¡10+ ¡others ¡ Turnover ¡ranged ¡from ¡1 ¡to ¡80 ¡m ¡Euro ¡– ¡average ¡was ¡27 ¡m ¡ • Euro ¡ Employees ¡ranged ¡from ¡1 ¡to ¡240 ¡– ¡average ¡of ¡25 ¡people ¡ • ¡

EU ¡SME ¡– ¡overall ¡performance ¡ These ¡ones ¡probably ¡have ¡a ¡fairly ¡robust ¡DD ¡system ¡ 100 ¡ 90 ¡ Monitoring ¡ 80 ¡ 70 ¡ Risk ¡miGgaGon ¡ 60 ¡ 50 ¡ Risk ¡assessment ¡ 40 ¡ 30 ¡ Record ¡keeping ¡ 20 ¡ 10 ¡ 0 ¡ RelaGonship ¡ Maximum ¡ FR1 ¡ FR2 ¡ FR3 ¡ with ¡Competent ¡ FR4 ¡ FR5 ¡ FR6 ¡ FR7 ¡ UK1 ¡ UK2 ¡ UK3 ¡ Authority ¡ UK4 ¡ UK5 ¡ UK6 ¡ UK7 ¡ UK8 ¡ NL1 ¡ NL2 ¡ DE1 ¡ DE2 ¡ DE3 ¡ IT1 ¡ Staff ¡& ¡systems ¡ IT2 ¡ IT3 ¡

EU ¡SME ¡– ¡variances ¡between ¡countries ¡ 71,3 ¡ Italy ¡ 87,5 ¡ Germany ¡ 87,5 ¡ Netherlands ¡ 76,8 ¡ UK ¡ 69,4 ¡ France ¡ 0 ¡ 10 ¡ 20 ¡ 30 ¡ 40 ¡ 50 ¡ 60 ¡ 70 ¡ 80 ¡ 90 ¡ 100 ¡

EU ¡SME ¡– ¡does ¡size ¡affect ¡performance ¡of ¡the ¡DD ¡system? ¡ 100 ¡ 90 ¡ 80 ¡ 70 ¡ Turnover ¡ (Million ¡ 60 ¡ Euro) ¡ 50 ¡ 40 ¡ Score ¡ 30 ¡ 20 ¡ 10 ¡ 0 ¡ FR1 ¡ FR2 ¡ FR3 ¡ FR4 ¡ FR5 ¡ FR6 ¡ FR7 ¡ UK1 ¡ UK2 ¡ UK3 ¡ UK4 ¡ UK5 ¡ UK6 ¡ UK7 ¡ UK8 ¡ NL1 ¡ NL2 ¡ DE1 ¡ DE2 ¡ DE3 ¡ IT1 ¡ IT2 ¡ IT3 ¡ Some ¡rela9onship ¡between ¡T/O ¡and ¡performance ¡but: ¡ • Large ¡companies ¡do ¡not ¡always ¡perform ¡beLer ¡ • Small ¡companies ¡can ¡prac9ce ¡DD ¡

The ¡cost ¡of ¡a ¡due ¡diligence ¡system ¡-­‑ ¡EU ¡ 40 ¡ 35,0 ¡ 30 ¡ 20 ¡ 10 ¡ 4,7 ¡ 4,1 ¡ 0 ¡ Management ¡9me ¡spent ¡on ¡ Management ¡9me ¡spent ¡on ¡ Es9mated ¡cost ¡of ¡Due ¡Diligence ¡ legal ¡compliance ¡(hours ¡/ ¡ enviornmental ¡compliance ¡ system ¡(Euro ¡x ¡1000 ¡/ ¡yr) ¡ week) ¡ (hours ¡/ ¡week) ¡ • The ¡average ¡cost ¡of ¡managing ¡the ¡Due ¡Diligence ¡system ¡was ¡35k ¡Euro ¡per ¡year ¡ • This ¡represented ¡0.13% ¡of ¡turnover ¡ Please ¡note ¡only ¡half ¡of ¡respondents ¡could ¡answer ¡these ¡ques9ons. ¡

Producer ¡SMEs ¡ ¡ The ¡survey ¡so ¡far ¡has ¡covered ¡15 ¡companies ¡in ¡Cameroon, ¡DR ¡ Congo, ¡Gabon, ¡Ghana, ¡Liberia ¡and ¡Vietnam. ¡ ¡ The ¡survey ¡was ¡focused ¡on ¡the ¡companies’ ¡ability ¡to ¡comply ¡ with ¡their ¡own ¡legisla9on ¡and ¡that ¡of ¡export ¡markets. ¡ ¡ We ¡wanted ¡to ¡see ¡how ¡they ¡were ¡performing ¡and ¡see ¡what ¡ advice ¡they ¡had ¡for ¡others. ¡ ¡ African ¡companies ¡-­‑primarily ¡forest ¡managers ¡with ¡their ¡own ¡ sawmills. ¡Most ¡did ¡not ¡have ¡what ¡they ¡considered ¡a ¡DD ¡system. ¡ Vietnamese ¡companies ¡-­‑ ¡ ¡primarily ¡manufacturers ¡using ¡ imported ¡and ¡domes9c ¡9mber. ¡ ¡ • Product ¡types ¡include ¡logs, ¡sawnwood, ¡plywood, ¡moulding, ¡ joinery ¡& ¡furniture ¡ • Turnover ¡ranged ¡from ¡0.4 ¡to ¡20 ¡m ¡Euro ¡– ¡average ¡was ¡5.9 ¡m ¡ Euro. ¡ • Employees ¡ranged ¡from ¡9 ¡to ¡2350 ¡– ¡average ¡of ¡320 ¡people ¡

Producer ¡SME ¡– ¡overall ¡performance ¡ 100 ¡ Awareness ¡of ¡ legisla9on ¡ 75 ¡ Risk ¡ mi9ga9on ¡ Risk ¡ 50 ¡ assessment ¡ Record ¡ keeping ¡ 25 ¡ Staff ¡& ¡ systems ¡ 0 ¡ Max. ¡ Cam1 ¡ Cam2 ¡ DRC1 ¡ Gab1 ¡ Gab2 ¡ Gh1 ¡ Gh2 ¡ Gh3 ¡ Gh4 ¡ Lib1 ¡ VN1 ¡ VN2 ¡ VN3 ¡ VN4 ¡ VN5 ¡ These ¡are ¡all ¡forest ¡managers ¡-­‑ ¡ ¡a ¡due ¡diligence ¡system ¡ for ¡them ¡= ¡legal ¡9tle ¡and ¡legal ¡harves9ng ¡

Producer ¡SME ¡– ¡does ¡size ¡affect ¡performance ¡of ¡the ¡DD ¡system? ¡ 100 ¡ 90 ¡ 80 ¡ Turnover ¡ 70 ¡ (annual ¡ 60 ¡ sales) ¡-­‑ ¡ 50 ¡ Euros ¡ 40 ¡ Millions ¡ 30 ¡ 20 ¡ Score ¡ 10 ¡ 0 ¡ Cam1 ¡ Cam2 ¡ DRC1 ¡ Gab1 ¡ Gab2 ¡ Gh1 ¡ Gh2 ¡ Gh3 ¡ Gh4 ¡ Lib1 ¡ VN1 ¡ VN2 ¡ VN3 ¡ VN4 ¡ Some ¡rela9onship ¡between ¡T/O ¡and ¡performance ¡but: ¡ VN5 ¡ • Large ¡companies ¡do ¡not ¡always ¡perform ¡beLer ¡ • Small ¡companies ¡can ¡prac9ce ¡DD ¡

The ¡cost ¡of ¡a ¡due ¡diligence ¡system ¡– ¡Producer ¡countries ¡ 33,1 ¡ 35 ¡ 30 ¡ 25 ¡ 17 ¡ 20 ¡ 15 ¡ 10 ¡ 5 ¡ 5 ¡ 0 ¡ Management ¡9me ¡spent ¡on ¡ Management ¡9me ¡spent ¡on ¡ Es9mated ¡cost ¡of ¡Due ¡Diligence ¡ legal ¡compliance ¡(hours ¡/ ¡week) ¡ enviornmental ¡compliance ¡ system ¡(Euro ¡x ¡1000 ¡/ ¡yr) ¡ (hours ¡/ ¡week) ¡ • The ¡average ¡cost ¡of ¡managing ¡the ¡Due ¡Diligence ¡system ¡(or ¡complying ¡with ¡ forest ¡laws) ¡was ¡33k ¡Euro ¡per ¡year ¡ • This ¡represented ¡0.57% ¡of ¡turnover ¡