Migra&on to strategic CSI 11 February 2015 Presented - PowerPoint PPT Presentation

Migra&on ¡to ¡strategic ¡CSI ¡ 11 ¡February ¡2015 ¡ Presented ¡by: ¡ ¡Nick ¡Rockey ¡

Strategic ¡CSI ¡ ¡ A shared value approach that aligns development and corporate interests. Can this approach achieve sustained developmental outcomes whilst satisfying executive and shareholder interest? ¡

Presenta&on ¡outline ¡ • A ¡context ¡for ¡CSI ¡in ¡SA ¡ • A ¡framework ¡for ¡strategic ¡CSI ¡ • Discussion ¡

CSI ¡expenditure ¡ in ¡South ¡Africa ¡is ¡stagna&ng ¡ and ¡amounted ¡to ¡ R8.2 ¡billion ¡ in ¡2014 ¡ 9 ¡ 8 ¡ Nominal ¡ 7 ¡ CSI ¡expenditure ¡(R ¡billion) ¡ 6 ¡ 5 ¡ 4 ¡ Real ¡ ¡ (adjusted ¡for ¡infla&on) ¡ 3 ¡ 2 ¡ 1 ¡ 0 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ Source: ¡ Trialogue ¡ CSI ¡Handbook ¡17 th ¡edi7on ¡ 4 ¡ Base ¡year: ¡2001 ¡

The ¡ top ¡100 ¡companies ¡ accounted ¡for ¡over ¡ 70% ¡of ¡the ¡total ¡es&mated ¡CSI ¡expenditure ¡ 100% ¡ 13% ¡ 90% ¡ 80% ¡ 15% ¡ 43 ¡ 70% ¡ 12% ¡ 60% ¡ Less ¡than ¡R25m ¡ R25 ¡– ¡R50m ¡ 50% ¡ 26 ¡ R50 ¡– ¡R100m ¡ 40% ¡ More ¡than ¡R100m ¡ ¡ 30% ¡ 60% ¡ 11 ¡ 20% ¡ 10% ¡ 20 ¡ 0% ¡ # ¡of ¡top-­‑100 ¡companies ¡ % ¡expenditure ¡(R5.7 ¡billion) ¡ Source: ¡ Trialogue ¡ CSI ¡Handbook ¡17 th ¡edi7on ¡ 5 ¡ 2014: ¡n ¡= ¡100 ¡

CSI ¡expenditure ¡through ¡ dedicated ¡CSI ¡ departments ¡is ¡lower ¡at ¡ R6 ¡billion ¡ Broad ¡defini&on: ¡ R8.2 ¡billion ¡ Narrow ¡defini&on: ¡ R6 ¡billion ¡ Source: ¡ Trialogue ¡ CSI ¡Handbook ¡17 th ¡edi7on ¡ 6 ¡

The ¡ mining ¡sector ¡ accounts ¡for ¡the ¡largest ¡ propor&on ¡of ¡CSI ¡expenditure ¡ Mining ¡and ¡quarrying ¡ Financial ¡services ¡ Retail ¡and ¡Wholesale ¡ State-­‑owned ¡and ¡public ¡ enterprises ¡ Oil ¡and ¡petroleum ¡ Informa&on ¡technology ¡and ¡ telecommunica&ons ¡ Remaining ¡sectors ¡ 2014 ¡ 0% ¡ 10% ¡ 20% ¡ 30% ¡ 40% ¡ 2013 ¡ % ¡CSI ¡expenditure ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 7 ¡ 2014: ¡n ¡= ¡243 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡143 ¡

CSI ¡expenditure ¡is ¡concentrated ¡ na?onally ¡and ¡ in ¡ Gauteng ¡ Na&onal ¡ Gauteng ¡ Western ¡Cape ¡ KwaZulu-­‑Natal ¡ Eastern ¡Cape ¡ Free ¡State ¡ North ¡West ¡ Limpopo ¡ Mpumalanga ¡ Northern ¡Cape ¡ Interna&onal ¡ 80 ¡ ¡ 70 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 50 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 30 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 10 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 10 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 30 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 8 ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡corporate ¡support ¡ 2014: ¡n ¡= ¡92, ¡CSI ¡expenditure ¡

Educa?on ¡ receives ¡the ¡most ¡support ¡by ¡a ¡ significant ¡margin ¡ Educa&on ¡ Social ¡and ¡community ¡development ¡ Health ¡ Food ¡security ¡and ¡agriculture ¡ Environment ¡ Entrepreneur ¡and ¡small ¡business ¡support ¡ Sports ¡development ¡ Arts ¡and ¡culture ¡ Non-­‑sector ¡specific ¡dona&ons ¡and ¡grants ¡ Safety ¡and ¡security ¡ Housing ¡and ¡living ¡condi&ons ¡ Other ¡ 100 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 9 ¡ n ¡= ¡92, ¡% ¡corporate ¡respondents ¡ n ¡= ¡99, ¡% ¡corporate ¡support ¡

The ¡majority ¡of ¡companies ¡s&ll ¡cite ¡ moral ¡ impera?ve ¡ as ¡a ¡driver ¡of ¡CSI ¡ Moral ¡impera&ve ¡ Reputa&on ¡ d&’s ¡BBBEE ¡codes ¡ Strategic ¡reasons ¡ Licence-­‑to-­‑operate ¡ Stakeholder ¡pressures ¡ Industry ¡sector ¡charter ¡ 0 ¡ 10 ¡ 20 ¡ 30 ¡ 40 ¡ 50 ¡ 60 ¡ 70 ¡ 80 ¡ 90 ¡ % ¡corporate ¡response ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡up ¡to ¡3 ¡responses ¡ 10 ¡

All ¡corporates ¡fund ¡ NPOs , ¡which ¡receive ¡56% ¡of ¡ total ¡CSI ¡expenditure ¡ To ¡non-­‑profit ¡organisa&ons ¡ To ¡government ¡ins&tu&ons ¡ To ¡other ¡for-­‑profit ¡organisa&ons ¡ To ¡government ¡departments ¡ To ¡industry ¡ini&a&ves ¡ To ¡religious ¡ins&tu&ons ¡ To ¡poli&cal ¡par&es ¡ Other ¡ 100 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 11 ¡ 2014: ¡n ¡= ¡97, ¡corporate ¡support; ¡mul&ple ¡responses ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡CSI ¡expenditure ¡

NPOs ¡receive ¡the ¡ greatest ¡share ¡ of ¡their ¡ income ¡from ¡ corporates ¡ Corporates ¡ Private ¡individuals ¡ Self-­‑generated ¡ Foreign ¡independent ¡donors ¡ Government ¡(South ¡African) ¡ Trusts/founda&ons ¡ The ¡Na&onal ¡Loheries ¡Board ¡ Foreign ¡state ¡donors ¡ Intermediary ¡NPOs ¡ Other ¡ 0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 2014 ¡ % ¡NPO ¡income ¡ 2013 ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 12 ¡ 2014: ¡n ¡= ¡170 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡151 ¡

NPO ¡income ¡ seems ¡to ¡be ¡ recovering , ¡with ¡over ¡ two ¡thirds ¡repor&ng ¡increases ¡in ¡2014 ¡ 100 ¡ 9 ¡ 24 ¡ 80 ¡ 23 ¡ % ¡NPO ¡respondents ¡ 27 ¡ 60 ¡ 40 ¡ 68 ¡ 49 ¡ 20 ¡ 0 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ Increased ¡ Decreased ¡ Stayed ¡the ¡same ¡ Source: ¡ Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡171 ¡ 13 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡152 ¡

Non-­‑cash ¡giving ¡ is ¡growing ¡as ¡a ¡propor&on ¡ of ¡total ¡CSI ¡expenditure ¡ 100 ¡ 5 ¡ 6 ¡ 12 ¡ 12 ¡ 90 ¡ 80 ¡ 70 ¡ % ¡total ¡expenditure ¡ 60 ¡ non-­‑cash ¡ 50 ¡ 94 ¡ 95 ¡ 88 ¡ 88 ¡ cash ¡ 40 ¡ 30 ¡ 20 ¡ 10 ¡ 0 ¡ 2011 ¡n=97 ¡ 2012 ¡n=83 ¡ 2013 ¡n=88 ¡ 2014 ¡n=88 ¡ Source: ¡ Trialogue ¡ CSI ¡Handbook ¡17 th ¡edi7on ¡ 14 ¡

Aspects ¡that ¡influence ¡CSI ¡in ¡South ¡Africa ¡ • Significant ¡collec&ve ¡spend ¡but ¡s&ll ¡rela&vely ¡small ¡when ¡ considering ¡scale ¡of ¡demand ¡ • Addressing ¡complex ¡developmental ¡issues ¡with ¡limited ¡ budgets, ¡&mespan, ¡exper&se ¡ • Exposed ¡to ¡execu&ve ¡interference, ¡uneven ¡profitability ¡ and ¡shijs ¡in ¡corporate ¡strategy ¡and ¡management ¡ structures ¡ • Subject ¡to ¡corporate ¡procedures ¡and ¡demands ¡for ¡ auditability ¡and ¡accountability ¡ • Influenced ¡by ¡the ¡need ¡to ¡stand ¡apart ¡– ¡and ¡to ¡jus&fy ¡ expenditure ¡by ¡providing ¡evidence ¡of ¡business ¡returns ¡

Strategic ¡CSI ¡