Helsinki ¡Business ¡Hub ¡ Business ¡case ¡for ¡Asian ¡companies IBM-‑Plant ¡Location ¡International
Introduction ¡to ¡IBM-‑Plant ¡Location ¡International § IBM’s global Center of Competence for global location strategies and economic development § Analyzing international business locations to understand the locations’ competitiveness from an investor perspective Global Location Trends database providing insights into the latest trends in § Across all geographies, industries, and corporate location selection business functions § Thought leader in understanding globalization , investment flows and industry trends 2
Projects ¡from ¡Asian ¡companies ¡into ¡Europe ¡have ¡been ¡ steadily ¡increasing Jobs Projects Projects Jobs 80,000 1,200 70,000 1,000 60,000 800 50,000 40,000 600 30,000 400 20,000 200 10,000 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 Source: ¡IBM-‑PLI ¡GLT ¡February ¡2017
5 ¡countries ¡generate ¡90% ¡of ¡FDI ¡jobs ¡from ¡Asia ¡into ¡Europe Chinese ¡& ¡Indian ¡more ¡predominant ¡in ¡past ¡5 ¡years Main ¡Asian ¡investors ¡into ¡Europe (by ¡estimated ¡job ¡creation ¡2003 ¡– 2015) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Other 30% Taiwan India 20% China 10% South ¡Korea Japan 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2015 4 Source: ¡IBM-‑PLI ¡GLT ¡February ¡2017
Next ¡to ¡large ¡markets, ¡Finland ¡also ¡is ¡among ¡the ¡top ¡20 Top ¡destinations ¡of ¡FDI ¡from ¡Asia ¡Pacific ¡into ¡Europe (by ¡FDI ¡projects ¡2011 ¡– H1 ¡2016) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 United ¡Kingdom 1 Germany 2 Netherlands 3 France 4 Belgium 5 Russia 6 Turkey 7 Spain 8 Denmark 9 10 Czech ¡Republic Poland 11 Hungary 12 Sweden 13 Finland 14 15 Romania 16 Slovakia 17 Switzerland 18 Italy Ireland 19 20 Serbia 5 Source: ¡IBM-‑PLI ¡GLT ¡February ¡2017 Smarter ¡Cities ¡discussion ¡ ¡ ¡
Value ¡of ¡jobs ¡created ¡in ¡Finland ¡is ¡high Top ¡ranking ¡countries ¡in ¡Western ¡Europe ¡ by ¡average ¡job ¡value ¡of ¡investment ¡projects ¡ (2003 ¡– H1 ¡2016) 6,1 5,7 6 5,6 5,5 5,3 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 5 4,6 4,6 4,5 World ¡average 4.8 4 3 2 1 0 6 Source: ¡IBM-‑PLI ¡GLT ¡February ¡2017 Note: ¡Countries ¡with ¡less ¡than ¡30 ¡projects ¡were ¡not ¡assessed ¡because ¡of ¡sample ¡size ¡ Smarter ¡Cities ¡discussion ¡ ¡ ¡
Helsinki ¡is ¡a ¡key ¡destination ¡for ¡ICT ¡related ¡R&D ¡activities Top ¡European ¡destinations ¡ for ¡Asian ¡FDI ¡in ¡ICT ¡related ¡R&D (by ¡jobs, ¡2003-‑2015) From ¡Greater ¡ From ¡India From ¡South ¡Korea China 1 Istanbul London Paris 2 Paris Budapest London 3 Stockholm Madrid Warsaw 4 Koln-‑Dusseldorf Dublin Koln-‑Dusseldorf 5 London A’dam-‑Rotterdam Helsinki 6 Minsk Frankfurt Moscow 7 Vilnius Tallinn Dortmund-‑Duisburg 8 Berlin Helsinki Kiev 9 Helsinki Munich Frankfurt 10 Budapest Koln-‑Dusseldorf Brussels-‑Antwerp 7 Source: ¡IBM-‑PLI ¡GLT ¡February ¡2016 Smarter ¡Cities ¡discussion ¡ ¡ ¡
Helsinki’s ¡competitive ¡position ¡for ¡digital ¡innovation Example ¡case: ¡High-‑end ¡ICT ¡R&D ¡from ¡Greater ¡China IBM-‑PLI’s ¡benchmarking ¡approach ¡ § simulates ¡corporate ¡location ¡selection § assesses ¡the ¡trade-‑off ¡between ¡cost ¡and ¡quality Profile ¡of ¡realistic ¡investment ¡project § project ¡specific § determines ¡overall ¡value ¡proposition ¡and ¡pros ¡ and ¡cons 8 8 Smarter ¡Cities ¡discussion ¡ ¡ ¡
Key ¡drivers ¡for ¡investment Example ¡case: ¡High-‑end ¡ICT ¡R&D ¡from ¡Greater ¡China § Critical ¡ location ¡drivers: – market ¡access – relevant ¡skills – industry ¡presence – technology ¡gains § Other ¡ factors ¡that ¡influence ¡ investment ¡decisions ¡of ¡companies ¡from ¡Greater ¡China: – strategic ¡/ ¡acquisition ¡partners – synergies Key ¡location ¡drivers – track ¡record § Elements ¡that ¡relate ¡to ¡the ¡ living environment: – Chinese ¡community – educational ¡opportunities – work ¡and ¡residence ¡permits 9 9 Smarter ¡Cities ¡discussion ¡ ¡ ¡
Main ¡outcomes ¡of ¡competitive ¡positioning Example ¡case: ¡High-‑end ¡ICT ¡R&D ¡from ¡Greater ¡China Best ¡value ¡ proposition Suitability ¡of ¡overall ¡ operating ¡environment ¡ High ¡score ¡= ¡best Helsinki’s ¡value ¡proposition Compelling ¡proposition ¡to ¡ attract ¡high-‑end ¡ICT ¡related ¡R&D ¡ activities, ¡combining ¡a ¡ mature and ¡ specialized ¡R&D ¡cluster ¡ in ¡a ¡ strong ¡overall ¡operating ¡ environment ¡at ¡cost ¡levels ¡that ¡ are ¡ competitive within ¡the ¡ Northern ¡European ¡context Net ¡Present ¡Value ¡of ¡operating ¡costs ¡of ¡running ¡a ¡high-‑end ¡ICT ¡R&D ¡center, ¡ discounted ¡over ¡a ¡10-‑year ¡period. ¡ Low ¡NPV ¡= ¡low ¡operating ¡cost ¡= ¡more ¡financially ¡attractive 10
Confirmed ¡strengths Main ¡competitive ¡strengths § Skill ¡concentration in ¡high-‑tech ¡sectors, ¡ICT, ¡research, ¡engineering ¡ § Specialized ¡& ¡innovative ¡R&D base § Strong ¡patenting ¡activity § Focus ¡on ¡IP ¡protection § High ¡share ¡of ¡engineering ¡students § Well ¡reputed ¡science ¡and ¡math ¡education § Acceptable competition ¡for ¡similar ¡skill ¡profiles § Well ¡developed ¡highly ¡reliable ¡IT ¡& ¡telco § Appealing ¡and ¡safe ¡living ¡environment ¡ § Good ¡direct ¡air connections ¡to ¡major ¡Greater ¡Chinese ¡cities ¡ § Growing ¡interest ¡from ¡Chinese ¡travelers § In ¡process ¡of ¡improving ¡visa ¡policies ¡for ¡Chinese ¡travelers ¡ § Cost saving ¡potential ¡compared ¡to ¡Northwestern ¡European ¡cities § Relatively ¡low ¡corporate ¡income ¡tax ¡rate 11
IBM ¡-‑ Plant ¡Location ¡International ¡(PLI) Global ¡Location ¡Strategies A ¡service ¡of ¡IBM ¡Global ¡Business ¡Services ¡ Web-‑site: ¡www.ibm.com/gbs/pli Patsy ¡VAN ¡HOVE Senior ¡Manager +32 ¡475 ¡91 ¡57 ¡82 Patsy.Van.Hove@be.ibm.com 12
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