2011 preliminary 2011 preliminary results results
play

2011 Preliminary 2011 Preliminary Results Results 8th March 2012 - PowerPoint PPT Presentation

2011 Preliminary 2011 Preliminary Results Results 8th March 2012 8th March 2012 Todays Presentation Team


  1. 2011 Preliminary 2011 Preliminary Results Results 8th March 2012 8th March 2012

  2. Today’s Presentation Team ������������ � ��������������������������������� �������������� � ������������������������ ������������� � ����������������������������������� � �

  3. 2011 Full Year Highlights � ������������������������������������� !�"�#������������������� ��$��%%������������������%��&'() � ������������$��%%���������������'*)� � +����,������������������-'&)����./'-� � 0�#12+����*'�)����.(�'�� � 0������('�)�����3'�� � #����������������������������������������'-� � �����������������,��4*��������5������������������������61��� ��������,�7����8 �������������������� ���������9��������,����������������������������������%�#:+; � � �

  4. Financial Review Financial Review

  5. 2011 Financial Highlights 7����������./'���4�'/)5����.�&<'-� � � 0�#12+����.&'���4*'�)5����.(�'�� � +�=������0�������'���4('�)5�����3'�� � �����������������%�������.�-�'&��4�-�->�.�--'<�5��%����.�&'<�� ����������������,�������������,� ����/�����������%���������%�.�*-'-� � / /

  6. KPIs show consumer resilience �������4.5 �������4.5 �������4.5 �������4.5 +����������4�5 +����������4�5 +����������4�5 +����������4�5 < < < < -0.2% /- /- /- /- 4.5% ('&� ('&� ('&� ('&� ('*� ('*� ('*� ('*� ('*- ('*- ('*- ('*- * * * * &/ &/ &/ &/ ( ( &- &- &- &- ( ( 0.6% �'*� �'*� �'*� �'*� �'(3 �'(3 �'(3 �'(3 -2.3% �'*� �'*� �'*� �'*� &<'� &<'� &<'� &<'� �/ �/ �/ �/ / / / / &<'� &<'� &<'� &<'� -2.1% +2.3% &*'� &*'� &*'� &*'� �- �- �- �- & & & & �/ �/ �/ �/ +0.4% 5.9% &'*� &'*� &'*� &'*� &'33 &'33 &'33 &'33 /'-� /'-� /'-� /'-� � � � � �- �- �- �- �/ �/ �/ �/ � � � � �- �- �- �- � � � � / / / / - - - - - - - - �--3 �--3 �--3 �--3 �-�- �-�- �-�- �-�- �-�� �-�� �-�� �-�� �--3 �--3 �--3 �--3 �-�- �-�- �-�- �-�- �-�� �-�� �-�� �-�� +����,�������������� 7���������������������� 2009 Stated on a pro-rata 52 week basis (

  7. Revenue analysis Revenues up, with higher admissions offsetting flat ticket price and lower spend per person .� &-- &-- &-- &-- +1.5% +4.8% 9��������������,�����������A 342.8 348.0 327.1 �������������%��2�,������ �/- �/- �/- �/- 24.3 25.4 17.8 �-- �-- �-- �-- 7�������%%��������������������� 82.8 81.6 81.6 ���������� �/- �/- �/- �/- �-- �-- �-- �-- ��'����� !�����#������������$� 235.8 242.1 226.5 �%%������������������&'()���� �/- �/- �/- �/- �-�������7������@02# �-- �-- �-- �-- /- /- /- /- - - - - �--3 �--3 �--3 �--3 �-�- �-�- �-�- �-�- �-�� �-�� �-�� �-�� ��$�?%%��� 7����� ?���� 2009 Stated on a pro-rata 52 week basis *

  8. 2011/12 Trading split B� B� B� B� B� B� B� B� 9C 9C 9C 9C �-�� &<'� +����������4�5 ��'��4&<)5 �/'��4/�)5 7�������4.�5 �(�'(�4&*)5 �<&'&�4/�)5 �&<'- 7�����������, �-������������� 0����������������� ?������� E�������B��%���� 2�������D������ ���,����, <

  9. EBITDA Bridge .�'�� ?����� ������ .�'(� .�'/� 2�,����� ������������� ������������ .�'�� ����� ?�������,� .&'*� ����� .-'<� 9��������7������� ��������� ���,�� 9����� ���,����� .�'(� .(�'�� +��������� ����� ./3'-� ���� � ����� ���� � 3

  10. Profit & Loss Account 4 4 4 4. . .�5 . �5 �5 �5 �-�� �-�� �-�� �-�� �-�- �-�- �-�- �-�- E����� E����� E����� E����� 7������ �&<'- �&�'< F�'/) F*'�) 0�#12+ (�'� /3'- �����������������������> ./'�������� .-'/��9������������� 0�#12+����,�� �<'�) �*'�) F�'-�� ������������������ 2���������������������������� 4�<'35 4�*'�5 F3'3) .�'������������������ .-'*��+����'9�������� .-'(���+�������,� �������������������� 4<'�5 4('(5� .4-'�5��?���� �������%����%����%�=������������ A 4-'�5 ���������, F�'&) ���%�����%������$�4�����$����������5 �('� �/'� .�'�������,������ .-'*������������� .�'�����%����������� 0$���������� 4�'35 4&'*5 ?%%������ .�'*���������������� F3'3) ���%�����%������$�47�������5 ��'& �-'& .-'&������������������ 1�$ 43'/5 43'&5 F�'�) F��'<) ���%����%������$ ��'3 ��'- F('�) +�=������0�� �3'�� �<'�� �-

  11. Net debt ��������� ��������� .�'(� ���� ���� ����� ��������� .3'(� .��'�� 4��������5 4��������5 4��������5 4��������5 .-'�� ./'/� ?���� ����#�������� .<'�� ���� 1�$ ����� ���������� ����� .�/'�� .3�'�� .3-'�� 2�������� .�/'-� .//'�� �+�0; ����A%���� %���� ?��������� .�--'<�� .�-�'&�� �-�-� �-��� ����2��� ����2��� ��

  12. The Expansion Opportunity £25.0m £20.3m ��������� �������� .�'�� ��������� ��������� .&'�� ����������� 2�,���� �.��A.&�� 2�,���� �������� .�&'<� 2�,���� ������� .3'&� �������� #��������� #��������� .�'<� :����������� :����������� :���������� :����������� .('�� .('*� ��'�/)�1@? ��'�/)�1@? 2010 2011 2012 2013 onwards ��

  13. Now Showing Now Showing

Recommend


More recommend